Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь между ними пролегла глубокая пропасть вражды. До их дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не осознаёт, насколько трагичным окажется исход.
Атмосфера наполнена напряжением, но все вокруг продолжают вести себя так, будто ничего серьёзного не происходит. Никто не пытается предотвратить неминуемое, не задумывается о возможной гибели Лермонтова. Кажется, сама судьба уже приготовила свой жестокий урок, который навсегда изменит историю русской литературы.