В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его маниакальный смех разносится по пустынным переулкам, а в руках он сжимает острый тесак. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания.
Никто не может чувствовать себя в безопасности - каждый прохожий превращается в потенциальную жертву его кровавых игр. Клоун преследует девушек по тёмным улицам, оставляя за собой следы ужаса и разрушения. В эту ночь страх становится абсолютным, а надежда на спасение тает с каждым новым жутким смехом, доносящимся из темноты.